[НАСФП] Портфельные инвестиции для частных лиц. Дивный новый мир

​

17-18 июня 2023г

На двухдневной конференции осматриваем доступный инвестиционный ландшафт. В программе конференции:

• Защита прав инвесторов. Статус квалинвестора
• ИИС третьего типа: выгоды и недостатки для частного инвестора
• В поисках достоверных данных: анализ рынков в условиях ограничений на раскрытие информации
• Долгосрочные стратегии инвестирования
• Глобальная диверсификация активов в условиях ограничений
• Альтернативные инвестиции: недвижимость, золото, цифровые финансовые активы, товары, вложения в частный капитал, инвестиционные платформы
• Налоговая оптимизация на страже доходности: эффективные и законные методы снижения налоговых платежей
• Советники вокруг света: международный опыт финансового консультирования
• Автоматизация бизнеса финансового советника и использование робоэдвайзинга
• Риск-профилирование инвесторов
• Инструменты страхового рынка для защиты капитала и передачи по наследству
• Маркетинг для финансового советника

Спойлер: Программа

Программа:

День 1. Сессии для частных инвесторов.
9:45 - 10:00 Сбор участников

10:00 - 12:00 Законы и правила
Сессия для тех, кто хочет быть в курсе новаций законодательства

• Новое в защите прав инвесторов
• Квал. инвестор: как получить статус сейчас, что он дает и как изменятся правила в будущем
• Что ожидать от ИИС третьего типа

12:00 - 14:00 Классика инвестиций
Сессия для тех, кто хочет разобраться в основных тенденциях, складывающихся на отечественном фондовом рынке

• Стратегии, показавшие свою эффективность в 2022-2023 годах
• Оценка инвестидей в условиях отсутствия отчетности
• Инвестиции в золото: слитки, монеты, ОМС и золотые фонды

14:00 - 16:30 Альтернативные инвестиции
Сессия для тех, кто хочет сравнить классические варианты инвестиций с доступными альтернативами

• Все оттенки инвестиций в недвижимость
• Цифровые финансовые активы и цифровой рубль
• Вложения в непубличные компании и инвестиционные платформы

16:30 - 17:30 Дискуссия: новая инвестиционная вселенная
День 2. Сессии для финансовых советников
9:45 - 10:00 Сбор участников

10:00 - 11:00 Пленарная сессия

• Риск-профилирование инвесторов
• Создание портфеля клиента с учетом его жизненных целей

12:30 - 13:30 Fee only или Comission based?
Дискуссия с участием зарубежных финансовых советников (США, Англия и другие)

• Есть ли спрос на услуги fee only советников?
• Как управлять конфликтом интересов?
• Комиссия vs Наиболее подходящий клиенту продукт?

11:00 - 12:30 Искусственный интеллект как инструмент советника

• Способны ли современные ИИ давать грамотные рекомендации
• Генерация контента с помощью ИИ
• ИИ против советника – онлайн-баттл

13:30 - 14:30 Робоэдвайзинг как инструмент советника

• Модельные портфели
• Активное управление через автоследование

14:30 - 16:00 Маркетинг и продажа услуг

• Тренд на честный маркетинг
• Каналы продвижения услуг советника
• Расширение продуктовой линейки советника

Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...